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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公(gong)司交易值得期(qi)待，因为新公司任命(ming)了(le)免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任(ren)赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司向全球生物制药公(gong)司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场(chang)收购案的操盘手。

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对 Rivian 而言👡🍓💕，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响👞🥥🩲。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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1、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司(si)于(yu)近日签署《战略合作(zuo)协议》，约定(ding)双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤(you)其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化(hua)设备）、全固态锂离(li)子电池(chi)正极(ji)材(cai)料、全固态电池储能(neng)市(shi)场推广等多场景战略合作。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动(dong)性1500股票池中的表现，收益为剔除行(xing)业与市(shi)值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益(yi)。