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据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非(fei)真正意在(zai)达(da)成协(xie)议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽(shan)动**做准(zhun)备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人(ren)民在冲突中表现出的团结(jie)“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知(zhi)，出于对伊(yi)朗重要性的认知，以及对(dui)美以(yi)邪恶程度的认知”。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供(gong)需格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中(zhong)游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🍊💝🍏👘，在科技👞🥥🤍💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎🥒🍆🩲👿，资产荒趋势依然存在🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🥝🍏👛，我们称之为牛市阶段II💟💯🥬。风格方面🩰💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍑🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、伊朗首都(dou)德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼，悼念在近(jin)期以伊冲突中遇难(nan)的60多名高级(ji)将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈(ha)尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德(de)黑兰的住(zhu)所本月早些时候(hou)遇袭以来，这(zhe)名伊朗高官首次公开露面。