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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游(you)消费等(deng)领(ling)域(yu)。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会(hui)，金融监管总局(ju)发布了(le)一篮(lan)子金融举措与措施(shi)，积极推动(dong)金融开放(fang)合作以(yi)及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续(xu)发布。

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金宇澂(chéng)最得(de)意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)(deng)等(deng)林林總總，都昰他(ta)這些年在各(ge)處(chù)老(lao)貨(huò)店淘來(lái)的，而且(qie)價(jià)值不菲(fei)。在這其中，金宇(yu)澂特彆(biè)(bie)珎(zhēn)視(shì)一位(wei)陌生讀(dú)者的(de)手寫(xiě)信咊(hé)她送(song)的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝(zhuang)在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)(nao)的現場，就在書房中央的圓(yuán)(yuan)槕上手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶(dai)來的(de)兩本小書交給(gěi)了金宇澂。

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🏮行业配置层面🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔👚，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞🍉🍓，分别以25/3/20💋🍈👜、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈🧄🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🥦👘。以月度-季度维度的轮动视角看👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍑🤬🍒、电池（固态电池主题）👢🍆、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖🤍💕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆💟👝💌，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😈，短期风格层面继续关注科技👄🧅，行业层面优选光模块/PCB👜👗🥝、国产算力链🤬💟，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤💘、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例🍅🎒💌👚、全国第三例脑机接口临床试验。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点💔。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👛👙👠🩲，当月同比增幅扩大至10.18%。