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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍏👢👘，中美关税摩擦与和谈事件反复🧡，政策不确定性升级🥒，央行持续购金🍌，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流(liu)动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政(zheng)治局会(hui)议与美联储议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推(tui)荐，也继续强调(diao)成长科技板块的(de)回调风险。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增💖🤍、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🌽，监事会应尽职履行监督职责🍇🥑💝，若公司因前述事项被终止上市🍌👢🥥，公司第十二届董事会👙😻、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任👡。”

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前👞👿💟😡🥒，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺💟、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👜🩰👘。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”💗🍇😈，一方面是因为5月已有降准降息落地🥾👝，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强🩳🥦💞，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💯🩰💝。