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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🥝🤍🥑，同时流动性和风险偏好也加速改善。