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而无论是重股高内在(zai)回报率权重股，需要财报(bao)数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营性(xing)现金流继续改善，同时资本(ben)开支(zhi)呈(cheng)现(xian)下降趋势，从而强化投资者对权重(zhong)指数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计将进一步推(tui)动场外资金加大对A股的增持力度。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行🍑，基差大起大落😠，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化🩱💞，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺👞👄😈🍒，因供需格局差异。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不(bu)应指(zhi)望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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油脂(zhi)市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖(tuo)累了油脂整体(ti)走势。下半年首先(xian)关注生柴政策(ce)，重点关注美国和(he)印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执(zhi)行(xing)情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口(kou)潜力下降，棕榈油出口量增加(jia)，关注印度和中(zhong)国是否有超(chao)额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂(zhi)下(xia)方空间(jian)。四季度棕榈油出(chu)口压力(li)下降，豆油出口潜力(li)增(zeng)加，油脂重心多稳(wen)步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购(gou)量节奏偏慢，豆油和(he)菜(cai)籽油的四季度供应(ying)存在不确定性预期，最终能否如(ru)实减少以及棕榈油弥补(bu)情况，决定了国内(nei)油脂基差的高度。油脂震荡偏强思(si)路对(dui)待。

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1、因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中对(dui)下半年(nian)稳增长政策(ce)进行进(jin)一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹(dan)，也反映了市场对(dui)此的预期。

2、我们(men)在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于(yu)过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。