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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好(hao)，科技龙头和(he)创业板(ban)指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对(dui)大盘(pan)风(feng)格后来居上，表现相对较好(hao)。消费龙头跌(die)幅(fu)较(jiao)大。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下(xia)行(xing)預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求(qiu)承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來(lai)看煤鑛(kuàng)焦煤利(li)潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)(mo)減(jian)産可能較(jiào)小。美國(guo)關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)(xiang)弱化，焦煤(mei)進口高位持穩(wěn)。短(duan)期剛需支(zhi)撐使得焦煤基本麵矛盾(dun)暫不(bu)突齣(chū)，但中長期需求預期(qi)悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減(jian)量，壓製盤(pán)麵估值，盤(pan)麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guan)註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)(jie)奏、矇(méng)煤進口以(yi)及宏觀情緒(xù)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥿🍋、医美🍉💔🥬、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💗、新消费崛起💗👝🍒👅、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💘😈、国防军工、商贸零售🩱👿、美容护理、化学制药等”

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2、何涛考(kao)虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公(gong)司，但他(ta)觉得商业化不够确定。他还看过电动轮(lun)椅(yi)，最后(hou)也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争还没到白(bai)热化的机会(hui)。