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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💔，但房建用钢整体依然周期性下行💛🍄👗。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间👞🍅😡🍅。制造业中白色家电💛🥾🥻、汽车等板块面临边际走弱趋势🧅，需要“两新”等政策进一步加码支撑💞😠🥥💝。直接出口将维持高位🍈🥾🤍，但对钢价难形成上行驱动👡🍇🧅😡。供给端看🍑😻💯👚💔，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🩱🍆。按当前钢厂利润和下游库存走势👡，下半年产量预计窄幅波动🍒。

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而在国(guo)内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济(ji)下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商品房成交(jiao)增速的负值进一(yi)步扩大，需(xu)要警惕今年下半年新房销售增速(su)进一步下滑的可能性。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况💗👠🩰，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场💖🥥🍇👙。当短期平滑线小于长期平滑线时😈🍒🧄，说明市场情绪正在拐头向下🩲🧅💔👜，对市场持中性态度。

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1、6月29日中午，烈日当空🥔🥔，游客们都是有备而来，阳伞💯🥻、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全🤍🍑，母女互拍👠🥝💞🍇、一家人合影、找路人帮拍🍍🍆，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、展望后市，市场若要延续涨势👠，路径一是由EPS改善维持👛🍓💋，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👄🌽😠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥾🥻🥦，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。