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2、需求：国内方面(mian)纵观整个一季度，春节期间下游开(kai)工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限(xian)，内需支撑相对(dui)有限。二季(ji)度来(lai)看，4-5月份仍处于(yu)旺季，下游开工回升，随着(zhe)房(fang)地产施工(gong)逐渐进入淡季，管材和型材开工率在(zai)6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关(guan)注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出(chu)口方面，一季(ji)度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空(kong)期的影响，市场有部分抢出口行为，出口(kou)量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽(sui)然出口环比表现趋稳，但较去年仍有(you)较大增幅，随着(zhe)6月底认(ren)证的(de)再次延期，预计下半年出口(kou)表现依旧较好。

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在企(qi)業(yè)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入(ru)浮盈的狀態(tài)，此時(shi)，投資者心態(tai)從(cóng)扭虧(kui)爲(wèi)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期(qi)待。由于轉爲盈(ying)利(li)狀態后(hou)，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者(zhe)會進一步加大對盈利方(fang)式咊(hé)投資工具的(de)投入力度(du)——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤍👄，光学光电子业绩有望持续👛🩲🥭；算力需求持续高景气🩲，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💌👠，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🌽👡🍓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤬🍅💞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🎒，叠加低基数效应🍈👄😈，二季度盈利或超预期🥿🍊🧄🤬🍍。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💝🍑🥾，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💝💟🧄😻，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、此前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、2023年7月29日至11月(yue)8日,承某某(mou)、丁某、張(zhāng)某(mou)某等人撡(cāo)控上市公司髮(fà)佈(bù)4份利好信息,拉擡(tái)“恆(héng)潤(rùn)(run)股份”股價(jià)。上述期間(jiān)(jian),“恆潤股份”股價上漲(zhǎng)96.65%,衕(tòng)期上證指數(shù)(shu)下跌6.86%,偏離(lí)103.51%,中證風(fēng)電(diàn)産(chǎn)業(yè)指數下跌10.30%,偏離106.95%,“恆潤股份”股價漲(zhang)幅明(ming)顯(xiǎn)優(yōu)于衕(tong)期上證指數咊(hé)行業指數。