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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流(liu)向十分集中且与那时的(de)主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与(yu)可选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一时期(qi)流入信(xin)息技术(shu)板块的(de)南向(xiang)资金占其(qi)流通市值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等(deng)关税(shui)”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的(de)焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催(cui)化了港股紅(hóng)利(li)以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💟。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💌🧄🍌。从当前的货物贸易吞吐量来看👙🩳💗🥾，已转为零增长左右。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💌🍊😻，如期继续暂停降息。从降息指引来看👞，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人😡，人数增加至7人💗🥬👢；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍄🍇🍌，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👠🍍👜，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💓，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息😡👞🤍。

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