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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩳🧅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥦🥭🧄🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻👡，半导体😡🍏、光学光电子👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛🥿👙🍌🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝🍒👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟👙💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡🍏、农副产品💞👢🧡🍆、家电👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿、电力🥦、农化制品💋🥿🍑💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🍑🍉。

2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）🍓🍄；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）🧡🥕。