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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利(li)多(duo)有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期🧅🍎。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动🥕💌🥝，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事🥦🥻。

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1、4🥿🧄、策略：上半年供给增幅明显💯💔，但外循环对内需形成有效补充👜👡🤬🌽，从而支撑库存下降🥕🌽🤬🥕。下半年内需和外需结构可能会发生改变🥑👗🍈，但总量上仍有支撑🍄🍑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限🩰，因此供需矛盾并不突出👙🥭🍑，总库存缓慢下降💌🍓👠，价格中枢随成本变化而移动。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新👜🍉，最快于今年开始迎接客人🍒🩱👅。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景🎒，且价格比希腊岛屿更为低廉🍌🩲。