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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”😡👙🍄🥥，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底👞👅👞💘、产业亮点涌现😈💝🥻、增量资金涌入🧅🍄💌，今年有望是风险偏好抬升🥑、多头思维占优的一年🩲👅。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍒🧡🧡🍋，当前外资对中国资产虽仍未超配👠🥦，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💞🥻🩲。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👡🍏🍒💗🍋，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄👗👄，但如果美联储在7月意外降息🧡🍎，并且中国央行同步宽松💕👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👅🥑🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍄🥾、欧洲延缓停售油车💋💯💘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👞👛🍇。三季度A股科技企业IPO重启🥭，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧅🥿🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥥。

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运行半年即取得显著成效。据皮(pi)猛(meng)介绍，“集(ji)团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%，自动投运率达98%以上；吨垃圾产汽(qi)量提升4.5%，上网电量增加4.2%，脱酸脱硝耗材降低(di)3%”。

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