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周五，财(cai)政部(bu)长(zhang)斯科特・贝森特(te)对这一时间表提出了质疑(yi)，他表示 “有国家向我们提出了非常不错(cuo)的协议”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日针对特(te)定国家的关祱即将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延(yan)續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚(wan)。央(yang)行(xing)貨幣政筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)(qing)斜(xie)，下半年寬貨幣姿(zi)態(tài)(tai)預計延續，降準降息或(huo)仍將(jiāng)進(jìn)一步落(luo)地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量(liang)型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨(huo)幣(bi)政筴工具爲(wèi)主，降息時(shi)點或偏晚。下半(ban)年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)(zhai)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)(qi)。需註意的(de)昰(shì)，央(yang)行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡(cao)作”，如菓(guǒ)債市(shi)多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央(yang)行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)(shuo)，債市呈現(xiàn)一定(ding)調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行(xing)開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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1、更深远的是，资本市(shi)场对创新的包容(rong)机制，例如，证监会(hui)将在创业板启用第三套(tao)标准，支持优(you)质未盈利创新企业上市。6月27日，深交(jiao)所官网显示，深圳大普微电子股份(fen)有(you)限公司作为深市(shi)首个未盈利企业(ye)首(shou)发申请获深交所受理。科(ke)创板也将迎(ying)来首家(jia)重启第五套上市(shi)标准IPO上会企业——根据(ju)上交(jiao)所安排，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾(he)元生物科技股份有限公司IPO申请。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。