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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%😠👡，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👢，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联(lian)储7月的(de)降息预(yu)期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降(jiang)息预(yu)期推迟，导致美(mei)债收益率出(chu)现阶段(duan)性(xing)上行(xing)；如果就业人数远不(bu)及预期(qi)，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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中(zhong)國(guó)(guo)企業(yè)(ye)資本聯(lián)盟(meng)中(zhong)國區(qū)首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以(yi)債(zhài)券型基金爲(wei)主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得(de)持續(xù)關(guān)註(zhu)。下(xia)半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不(bu)確(què)定性，如(ru)外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)(diao)整或波(bo)動(dong)，可(ke)能會(huì)導(dǎo)緻(zhi)部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及(ji)預(yù)(yu)期。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。