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华福证券分析认(ren)为(wei)，2025-2027年在【十四五任务(wu)冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替(ti)代】+【军贸快速发展】等多重(zhong)催化下内需外需均增长幅度巨大(da)，且主题型机会层出不穷(qiong)，发展军工航空或为未来重(zhong)中之重(zhong)。

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展望7月🍌🍄👝，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿💘💌👿🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💛👡🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💘🥥🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭👜🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II💝🥻🍎💟。风格方面💛🤍😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學製品行業(yè)(ye)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化(hua)工行業供需(xu)格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)(jin)一步(bu)改(gai)善。

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长江商报记者注意到，此前在6月(yue)9日，泸州银(yin)行曾计划在(zai)月底召开(kai)年(nian)度股东(dong)大会，审议包括拟发行不超过10亿(yi)股(gu)新H股，募资不(bu)低于18.5亿港(gang)元的定增计划。而上述一纸公告，意味着泸(lu)州银行的定增方案临门一脚时(shi)突然被按下暂停键(jian)。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案(an)的成本一直昰(shì)財(cái)政保(bao)守派(pai)麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)(wen)題(tí)。由(you)于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該灋案(an)在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)(chu)削(xue)減(jiǎn)(jian)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而(er)被脩改。

2、行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推(tui)荐关注谷子经济(ji)、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消(xiao)费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等(deng)”