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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍇，连续第5日上涨🥝。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🌽。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格(ge)交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市(shi)場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風(feng)格相(xiang)對佔優，成長價值風格或(huo)相對均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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总量政策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具(ju)体来看，6月(yue)18日，国(guo)家(jia)发(fa)改委和财政(zheng)部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国(guo)人民银行、国家(jia)发(fa)展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意(yi)见(jian)》从支持(chi)增强(qiang)消费能力、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育(yu)消费新增长点的(de)措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励(li)各(ge)地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月👡💘，首期投资预计不超过5亿元。