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2、短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药(yao)6月(yue)30日后可能有反弹(dan)。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市场。