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2025-08-15 07:42:12 作者:吴政儿

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1、截至2024年末🍒👙👢👝,泸州银行的前十大内资股股东中💋🍇💕,有八家为泸州国资🥻🍆。其中,泸州老窖集团🥕🧡💯👜、泸州老窖(000568.SZ)分别持股14.37%🍌、1.6%,泸州市国资委和财政局对于泸州银行间接或直接持股合计为39.07%🥒🥭🍆😈。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu),成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正,对短期市场(chang)或有扰动。第三(san),央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四,市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面,近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份(fen),中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰,超预期(qi)和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业(ye)景气度等(deng)多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度,本期(qi)推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学(xue)制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金(jin)属、小金属)、计算机等。赛道选择(ze)层面,7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道:固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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