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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🩳🍅，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥕。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👄。地产尚未企稳🍇🥾，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🩰。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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6月ETF资金整体延续净赎回😡😻，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🥬👙，对应净流出203亿元🥿🩲🎒💛。结构上🍑🩱，规模指数ETF净流出247亿元👢🥝👞，行业类ETF小幅净流入43亿元🌽，信息技术👿🥝🥭🍍、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👗🍑。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍍。

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