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6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)(guan)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一(yi)，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重(zhong)磅展品成(cheng)爲滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每逢(feng)免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)(dui)伍。該(gāi)館創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知識(shí)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花(hua)出口受(shou)到影响，叠加全球棉花(hua)部分主产国丰产预期，棉价(jia)上行难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产(chan)量(liang)同比(bi)下降，需求同比增加，供(gong)需(xu)差(cha)同(tong)比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比(bi)基本持平。需求端，在(zai)地缘冲突(tu)不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全(quan)球棉花需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面(mian)积占(zhan)比较(jiao)低，美棉优良率高于去(qu)年收割时期水平，本年度美棉(mian)最终产量预计(ji)同比基(ji)本持平。美棉出口(kou)方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基(ji)数有一定(ding)上调(diao)，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于(yu)过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度(du)，但好(hao)转(zhuan)幅度有限(xian)。展望未来，除(chu)供需层(ceng)面外，宏观(guan)层面也有一定(ding)扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般为(wei)两次、美国对外关税谈判进度(du)如何、全(quan)球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响(xiang)因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行(xing)来看，关注宏观及(ji)天气扰动。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成🥕🥾。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十😠，为中银丰和定开债发起式🍉、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式👘💋🍌🥭。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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