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在本月底结束的 2024-2025 财年🍊🌽，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👜。

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上海市科委相关负责人表示🍇🥭，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实💋💗、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🧡👚🥕😡，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的(de)基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个(ge)人投资者(zhe)的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一(yi)定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一(yi)旦在某种因(yin)素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持(chi)較(jiào)高景(jing)氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guo)産(chan)替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季(ji)度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场外增量资(zi)金有限，而又由(you)于有前期(qi)扭亏阻力位的存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎(shu)回(hui)压力，整体增量资(zi)金会(hui)比较有限。