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展望7月🎒🍉🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠👅💯🍍🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻💓💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🍌🥭👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🥒🍇🍏👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬💕🍈🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💝🎒👛💟🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🩳🥝🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段II🥦😡。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从当前市场空间的角度来看😡，满足市场空间大💝🍅🥥💔、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用😈，人形机器人👢🍎💖，固态电池👿🧅💝🧡，信创半导体国产化👗🩳，可控核聚变🍋👚🩲，军贸出海，新消费💔🍒，创新药👝🩰。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波(bo)動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握(wo)。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🧡🤬🩱🍍🍎。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🎒💘🩲💛；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。