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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口(kou)韧性持(chi)续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通(tong)胀(zhang)数据低于预期支持(chi)降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市(shi)场波(bo)动率依然(ran)较(jiao)大。中美关系(xi)阶段性缓(huan)和(he)后，更需(xu)关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低(di)且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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