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2、上半年，蛋鸡存栏延续增(zeng)加，受到来(lai)自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌(die)1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底(di)，受到学校开学前的备货需求(qiu)提(ti)振，鸡蛋现货(huo)价格阶段性反弹，随后再度回落。4月(yue)初，受到来自饲料(liao)成本(ben)增加的影响(xiang)，鸡(ji)蛋(dan)现货价格再次出现阶(jie)段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价(jia)施压，与此同时，五一小(xiao)长假节(jie)日需求对蛋价的提振(zhen)作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价(jia)持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩(kuo)大。

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中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调控强度，提(ti)高货(huo)币政策调控(kong)前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济(ji)金融(rong)形势和金融市场(chang)运行(xing)情况，灵活(huo)把握政策实施的(de)力度和(he)节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应(ying)量增(zeng)长(zhang)同经(jing)济增长、价格总(zong)水平预期(qi)目标相匹配(pei)。强化(hua)央行政策利率引导(dao)，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强(qiang)利(li)率(lv)政策执行和监(jian)督。推(tui)动社会综合融资成本下降。从宏观审(shen)慎(shen)的角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关(guan)注长期收益(yi)率的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率(lv)，防范资金空转。增强(qiang)外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上(shang)的基本稳定。

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下图展示了本周因子在沪深300💘🧄、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、8、上半年，终端需求符合正常季节性规律(lv)，在供(gong)给充足的背景(jing)下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行(xing)。卓创统计数据显示，截至(zhi)6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较(jiao)年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠(tu)宰企业收购(gou)难度低，另外短期终端(duan)对于分(fen)割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业(ye)开机、利润情况较(jiao)好(hao)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。