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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒💛👄。从基本面的角度来看🥾🍇🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌👝、消费🌽🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💛👘👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🍇😡，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄🥻🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🍎💋，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值(zhi)分位數(shu)“安全”等級。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥝， A股的表现存在5年周期规律🍊。每五年周期的上行周期中👅🥿，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥒🩱🧄🥒。当然阶段的划分有一定主观性🥾🧡👜💝👠，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2、A股💔。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布😈，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行🍋👡。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面👘💟🥬，届时市场或再度定价基本面👢。