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降息(xi)方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)(jiang)利率控製在1%或(huo)2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗(lang)普對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立(li)性。最新(xin)CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率(lv)不(bu)變(biàn)(bian)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率爲18.1%，到9月維持利率不變(bian)的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)(ji)降(jiang)息25箇基(ji)點的(de)槩率爲76%，纍計降息50箇基(ji)點(dian)的槩率爲16.4%。

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本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格(ge)推高伴(ban)随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨主题(ti)不能有效扩(kuo)散(san)，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或(huo)由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地(di)都是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。