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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高(gao)。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道(dao)及物流等，擾(rǎo)動全(quan)毬(qiu)尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)高位的情況(kuàng)下，我國(guo)齣口(kou)政筴(cè)昰(shì)(shi)否會(huì)(hui)有進(jìn)一步(bu)鬆(sōng)動、對(duì)印(yin)度(du)供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)(xiang)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥬。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👠🥿🍆，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👘🥑💝🍒🥦，短期转口压力上升。国内层面🥿💘😠，国内经济内生动能走弱😈💟，楼市持续回落👗🍉👿，消费与投资增长乏力🍑🥥。国内政策聚焦惠民生方向🤬👛，以旧换新国补延续💓，财政与货币政策保持较强定力🍌🥝💗💝🤬。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👙💕👚，使得指数在震荡区间🥒，而非市场预期的突破和主升👘🤍💛👙。

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1、2025年下(xia)半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆(dou)库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐(le)观期(qi)待。目前看，供应端(duan)面(mian)积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟(meng)主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧高级(ji)别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预(yu)期，造(zao)成养(yang)殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆(dou)价格(ge)上(shang)涨，蛋(dan)白粕(po)价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预(yu)计是低点，8月后走强(qiang)。

2、1、2025年(nian)上半年，蛋鸡存栏量持(chi)续增加，产能过(guo)剩背景(jing)下，市场情绪总体偏空，期(qi)货价格总体偏弱运行。期货加权指(zhi)数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋(dan)期货价(jia)格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周(zhou)边(bian)商品的影响下(xia)，大幅反弹。5月底，主力由6月(yue)合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹(dan)的(de)表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现(xian)来看，在6月中(zhong)旬跌至低(di)位后，超跌反弹。然而，供给压力(li)叠(die)加需求淡季，在三季度旺季(ji)行(xing)情到来前，基本面(mian)延续(xu)弱势格局。