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许廷全：下半年市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与(yu)去年底相比已有所改善(shan)。未(wei)来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后续在(zai)盈利支持(chi)下仍能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变👅🥿，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👞👢🥔🌽👠，但政策制定者正聚焦于酒店🧄👗🍑🩳🥥、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👞。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇(hui)，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏(lan)引导客流。服装店、电子(zi)产品店都有不少顾客光顾，餐(can)饮(yin)店外不少人在排队，茶饮店更是(shi)爆单。29日下午3点(dian)，商场内(nei)的阿嬷手作(zuo)小程序点单页面显示(shi)，前方130杯制作中，去茶山也显示(shi)127杯制作中。

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赵宪成：虽然(ran)恒生(sheng)指数(shu)的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技(ji)股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增(zeng)速(su)约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会(hui)更加明显(xian)。

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1、由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等(deng)具有季节性效应，每个月的行业有一定(ding)的(de)季(ji)节性，也可以(yi)作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集(ji)中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

2、高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)(li)格斯(si)比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中(zhong)寫(xiě)(xie)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢(yi)價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)(jing)歷(lì)了重大地緣(yuan)政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著(zhu)榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)(hui)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”