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6月27日，央行召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政(zheng)筴(ce)，加力實施增量政筴(ce)，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的(de)狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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全球降息空间再度打开🍅👗，A股“稳中向好”延续👠。海外方面🍌🥥，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍌🩰，受益于中长期资金的持续入市🍈，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍅。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍆，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年(nian)6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来(lai)重要股东二级(ji)市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限💯🥻🧡，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍑😈👛。然而🩱，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍅，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🧡🩳🥭。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥒💝，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍆。虽然随着需求增加🥝🤍，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🍇😡👘，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限💛💓。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力💗。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🍓🍇💛，厂库去库节奏更为明显😻🍊，厂家挺价意愿较为强烈。