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于是市场(chang)进(jin)入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整(zheng)体仍处于亏损状(zhuang)态。硅业分会(hui)称，丰(feng)水期大(da)厂产能(neng)置换为主，不过另有新疆硅料(liao)厂商(shang)检修结(jie)束(shu)，存在复(fu)产意愿，后续(xu)供(gong)应存在不确定性。若后续供应(ying)能够维持缩减，当前供需错配的局面将(jiang)有所缓和，否(fou)则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将(jiang)持续(xu)。（2）消费上看(kan)，光伏抢(qiang)装潮结束，6 月硅片排产尚可(ke)，但电池(chi)片和组(zu)件排产回落较快。5 月开始组件中标数据(ju)明(ming)显下(xia)滑，拉晶厂对硅料价格接受(shou)意愿进一步降低，后续下半(ban)年终端需求走弱将主(zhu)导合约走势。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性(xing)现金流继续改善，同时资(zi)本开支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自(zi)由现金流改善的预(yu)期，进一步提升A股(gu)的自由现金流收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑(ji)持续强(qiang)化的(de)背景下，预计将进(jin)一步(bu)推动场外资金加大对A股的增持(chi)力度(du)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500👿、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级😻👢👗🍑。

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1、2025 年上半年宏观出现反复😈💔👙，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍏😠🥾，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💛，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👿😠。供需基本面来看🩳🎒😡，铜矿上半年维持偏紧格局😠🍋🍄🥒，铜矿加工费创近几年来新低🍄，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说💛🍈😠💋，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同💌，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解💟。