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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年(nian)7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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田希(xi)蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地(di)。横向对比(bi)，恒生指(zhi)数的市盈(ying)率显著低于标普(pu)500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面(mian)来(lai)看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创(chuang)新药产业发展，估(gu)值(zhi)快速修复，银(yin)行、电(dian)信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后(hou)估(gu)值回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性(xing)行情中。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月(yue)主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。