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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会(hui)可能(neng)还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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財(cái)聯(lián)社6月(yue)29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)(chu)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼(yan)鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天(tian)5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好(hao)收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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当(dang)前市场对(dui)于波动率(lv)和波(bo)动率(lv)交易的理(li)解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变(bian)化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂(zan)经历波动率的(de)回归交易后，仍要(yao)回到(dao)逻辑驱动的(de)方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握(wo)。

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