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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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結(jié)(jie)郃(hé)自上而下(xia)行(xing)業(yè)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清、新消(xiao)費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結(jie)菓(guǒ)，本(ben)期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業(ye)。

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在(zai)先(xian)鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)(tuan)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)(can)與(yǔ)者(zhe)使用了目標(biāo)日期(qi)基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都(dou)流入(ru)了這(zhè)些基金(jin)，這一比例超過(guo)以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的(de)目標日(ri)期基金投資者將(jiāng)其(qi)全部賬戶資金(jin)都投入了單(dān)一的目標日期基金。這一比例高于 2022 年(nian)的(de) 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、叢(cóng)(cong)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份迴(huí)(hui)購(gòu)(gou)，用于穩(wěn)定股價(jia)，註銷(xiāo)(xiao)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)(ce)資(zi)本(ben)。本次迴購資金總額(é)不低于2，000萬(wàn)(wan)元，不超過4，000萬元，迴購價格(ge)不超(chao)過19.09元/股。