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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🥭、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍏👢，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👡🥑💕、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🥿👞👜、能源、公用事业、电信运营商等🍓👿🤍🩲🥬。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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3👘💕、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍎💖。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥬🧄👢🥾。然而💕👝🩰🤍🍒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大💛👘💓，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩲🍆🩰。当前海外夏季需求旺季已然来临👞😈，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👿🥕、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥔🥾💛，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日😈🍎，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥭💛，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍋🥬🍊。然而🍑👜，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👝🍓🥔🍄🍈。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🥦，液晶显示器价格多数持平🩱🧡🧅。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板💋🥝🍇、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片😻🧡、128.00美元/片💯👗🍇，同比分别下行5.00%、1.54%💟🍅、5.88%🍉🥕，环比分别下行2.56%、1.54%🍍😡、1.54%。液晶显示器方面🥭🥬，截至6月23日🧄💛🍆，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥭👞，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、2024 年😠，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

2、不过💗，让市场意外的是💯，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后🧅，荣昌生物A股💘🍄👢🥒、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停💖👞💝，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过🍋，H股继续保持跌势🥕👢，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元💝💟🥿。