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前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)(ling)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝(zhuang)脩(xiū)建材(cai)、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建(jian)設(shè)(she)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保(bao)險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製(zhi)品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市公司(si)成爲(wèi)科技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年，A股上市公司研髮(fà)投入達(dá)(da)到1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入一半以上，擁(yōng)有專利數(shu)量佔全國(guó)總量的1/3。

2、为了更真切地感受智能眼镜的(de)魅力，《证券日报(bao)》记者近期来到北(bei)京通州博士眼镜店，一踏(ta)入店门，便看到多款(kuan)智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”。眼(yan)镜店销售人员介绍，这些智能眼镜(jing)都有适配的近视(shi)镜(jing)片，即便是没有(you)配镜需求的消费者，也会乐于购买，只为亲身感受科技魅力。