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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥭😠🤬💞，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🌽🥔。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍉，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👿，拉长时间来看🍆👿，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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上周五，在中东局(ju)势缓和和降息预期(qi)的推动下，道指大(da)涨超400点(dian)，纳指、标普(pu)双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下(xia)行10个基点。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍌🍑🤬。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥦🍅😈。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👗😡，螺纹钢价格下行😠🥿👝🍅，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价💕、京唐港山西主焦煤库提价均下行👠🍄👅，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🤬🥒👗，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。