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地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)的突然降溫(wēn)不但引髮(fà)了油價(jià)的暴跌，原油市場(chǎng)月(yue)差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)以及各地區(qū)(qu)原油跨區價差均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜郃(hé)對(duì)比可以(yi)看齣最近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降的WTI原油錶(biǎo)現相對(dui)最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫(wen)推動歐(ōu)洲柴油(you)裂解差利潤(run)迴(huí)落，SC原油在最近(jin)幾(jǐ)箇交易日錶(biao)現(xian)明顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美原(yuan)油(you)處(chù)于窄(zhai)幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原(yuan)油卻(què)在地緣風(feng)險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消退后重心仍在小幅下迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐美油價跨區(qu)價差迴落。

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6月工业金属价格多数(shu)上涨，库存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上(shang)行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行，镍库存上行。贵金(jin)属方(fang)面，黄金期现价格下(xia)行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技(ji)板(ban)块的回调风险。

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1、▶ 结合工业企业盈利🩲🍄🩲💛👄、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕🍏💛🍇💋，中报盈利或有改善🍒💘💯🩳👙，如汽车、光伏🩳🤍🍉😠、自动化设备等😈🥕😡🍒；3）消费服务领域😠💛，受益于扩消费政策提振💖🍍💋👝、电商平台大促🍋🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品🤬🍒👅、农副产品、家电👢🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👝🥦；

2、腾景科技(ji)3月3日披露投(tou)关活动记录(lu)表，在(zai)AR领域，公司专注(zhu)于底层光学技术的开发及应用，在(zai)几何光波(bo)导、衍射光波导、AR光机模组(zu)等方面均有布局。公司与部分AR眼(yan)镜(jing)整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光(guang)学系(xi)统中，AR近眼显(xian)示光机模组和纳米压印衍射波导片初(chu)步完成产(chan)品开发并持续(xu)迭(die)代，部分AR光机产品进(jin)入小批量生产阶段。