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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)(ti)熱(rè)(re)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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相比2014年底和2019年初💗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💟🍆👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👄，标志着产品力正替代产品形式🍍💔，推动全球电气化进程全面加速东移👡💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🍌，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装置(zhi)进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置(zhi)检修改造(zao)的时间进度(du)，陆(lu)续恢复(fu)生产。本次检修期间将(jiang)减少(shao)甲乙酮产(chan)品产量，不会对公司全(quan)年生产经营(ying)计划的完成及经营业绩产生重大(da)影响。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行💌🍋🧅🩳，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日😻，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%💓。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💖；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🧅🍉👗；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、唐晨：我(wo)们(men)关注“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导(dao)体、智能驾(jia)驶等，因(yin)为(wei)这些资产“含权量”高，在整体重估过(guo)程中，通(tong)常(chang)会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些(xie)行业在GDP中的比重不(bu)断(duan)提高，既是当前驱动经济发展的新增长点(dian)，又是(shi)反映时代命题的主要(yao)方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。