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细(xi)分(fen)行业(ye)来(lai)看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费(fei)品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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由于每年例如业绩预告👄🍋、两会💟🍎💘🥾💞、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍒💌，每个月的行业有一定的季节性👘💋🍏😈💟，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍌🍎😡，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😈、农林牧渔🥬🌽🩱、基础化工、美容护理🧄🥔🎒💓、社会服务👛💓🍋😈、有色、钢铁等。

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2、目前来看😡🥾，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥥🥭👚。