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战略上(shang)，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因素，现在(zai)宏(hong)观高(gao)频(pin)数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年7月突破后的(de)牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在指数刚突(tu)破(po)的(de)2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指(zhi)标(biao)（比如(ru)PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

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2、本周公募调研选股策略和私(si)募(mu)调研跟踪策(ce)略获取正(zheng)超额收益(yi)。公募调研选股策略相对中证800获得超(chao)额(e)收益0.40%，私(si)募调研(yan)跟踪策略相(xiang)对中证800获得(de)超额收益0.79%。