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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👡，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🥕🩳👞。

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中国稀土：披露澄清公告称💟，近期🍍💕🍊，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥝👚。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认💌😻🍋，对相关不实信息澄清如下：近期🤬，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🍊🥿，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🧄。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🩰👘，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能🥕💞🍅，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排😠，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前💓🤬，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、不难看出，如果从去年(nian)924开(kai)始(shi)每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有(you)望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场下行与(yu)震荡(dang)期间(jian)则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这(zhe)一模拟(ni)组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮(liang)的(de)复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情有多么强(qiang)劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数(shu)”的建(jian)议。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的(de)推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束(shu)等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量(liang)販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上，行業配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新(xin)消費(fèi)崛起(qi)、以及(ji)行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)(bu)跼(jú)，行(xing)業推薦(jian)重(zhong)點關註：汽車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”