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2025-08-16 19:04:46 作者：牛琢列

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2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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