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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南🥝、中南地区水泥价格指数均下行🥦💞，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿、固定资(zi)产26.93亿……”

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因(yin)子行业内表现，本周，基本面因子在(zai)各行业表(biao)现分化，净资产增(zeng)长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正(zheng)收(shou)益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正(zheng)收益明(ming)显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👙🎒，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🤬💛🍉🍍👛，互联网🥕😈😠👅、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👄💔🩳👡；二是港股大权重分红资产估值修复🤬🧄，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥻，A/H折价快速收敛👚；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥥👘🩲🍏，港股成交活跃🤬，整体交易量在历史高位运行😈🥦👚🍈。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。