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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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具体来看🍌🍎，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🤬🥥🥻，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月👜，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🥻，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权👛💖。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元👡😡🩳。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍅。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💖🥦🥑🧄🍅。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👜、多模态理解等前沿领域👠，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧅🧄，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍏🥾、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥒🥥🧅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👠👝💓🥒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥾，且具备突出的价格优势👘👡。在服务升级层面🤬💝🍏，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥭🥦，全力助推Agent开发与应用👡🍆👙，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥑💗、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、油脂市场中🍆🍓👡，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🍊😈🩳、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等👗。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🧄😠，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后💝😡🍎，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🧅💔，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥒🩳，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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