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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡🍊💗👅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛🧡🩰🍋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💓🥬🍄🩱🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈🍈🥝👙🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩰🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾💓💗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👛🩱💘。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👙🥥🥑，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥑👗。

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仕佳(jia)光(guang)子此前表示，公司(si)通过泓淇光电基金(jin)，间接投资福可喜玛，有利于公司保持(chi)MT插芯持(chi)续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公(gong)司提高整体核(he)心竞争(zheng)力。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍓、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💘👜🥿，其它主要宽基指数转为看多信号🩲💖🥑。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤍🥒🥿，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出🩱💯🍆，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。