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⚑ 流动性与资金(jin)供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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2、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换(huan)新(xin)”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际(ji)改善(shan)，中(zhong)期业(ye)绩增速(su)有望迎(ying)来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩(ji)或(huo)迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。