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美(mei)國(guó)一季(ji)度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速(su)领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🍅🍓🥭。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍆，但达科认为门槛仍然很高👘🩳。