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綜郃(hé)盈利(li)、行(xing)業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等維(wéi)度，7月(yue)份行(xing)業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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展望7月👛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🌽🍑🥿💞、高新技术制造业👡🧅💝、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👝，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳🧄。具体如下：

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1-5月规模以(yi)上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工(gong)业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计增幅收窄(zhai)。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💞💔🥿🧅。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥬🍌🥝。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理👙，当大部分股票都处于正收益状态😈，情绪可能已经过热🥾，未来有下跌风险。

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1、在企业盈利改(gai)善(shan)、产业趋(qu)势纵深推进的背(bei)景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈(ying)的状态，此时(shi)，投(tou)资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈(ying)利的期待。由于转为盈利(li)状(zhuang)态后，投(tou)资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对(dui)盈利方式(shi)和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、財(cái)(cai)聯(lián)社6月29日(ri)訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí)(ji) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)(tou)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼(yan)鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人(ren)兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示(shi)，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量(liang)將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)(ban)，TWS智能眼(yan)鏡方案已批量交付的好(hao)上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。