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周五👜💯💞😻，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥕🤍😠。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💓💘，二季度产销均保持较高景气度🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👘🩲；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩲，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥔、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👠，业绩有望改善。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)一(yi)步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製(zhi)，但美(mei)對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預(yu)計也再度放緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)(lun)5月(yue)社零(ling)》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)(mian)壓(yā)力(li)將(jiang)再浮齣水麵。

2、6月26日早间，荣昌生物公告称🥒🩳🥑，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。